行業動態

前瞻產業研究院:2018年中國塔吊行業市場現狀及發展趨勢分析 海外市場逐漸成為發展新機遇點

29/04.2019

塔吊進入更新換代需求集中釋放時期

塔吊等工程機械的使用壽命一般是6-10年,目前距離工程機械行業的上一個高峰期(2007-2011)已有8-12年,行業已經進入更新換代需求集中釋放的時期,未來2-3年,更新需求空間還將繼續擴大。另外,受益于裝配式建筑新工藝的推廣,2019年塔吊銷量還將維持較高增長。前瞻預計20192020年的塔吊市場保有量將分別為44.1245.31萬臺,其中200噸米以上的大型塔吊占比將從當前的0.97%提升至2025年的13.00%

自上世紀80年代以來,我國塔吊行業得到快速發展,2002年我國成為世界上首個塔吊產量突破1萬臺的國家。就總產量而言,中國已成為世界民用塔吊的生產大國,也是世界塔吊主要需求市場之一。2009年,塔吊制造行業在4萬億刺激政策的作用下,較多的制造廠家在2008年以后急速的擴大產能并采取零首付和延期付款等激進的銷售政策,銷量一時大漲。

據前瞻產業研究院發布的《中國塔吊行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》統計數據顯示,2007年我國塔吊行業市場銷量已達31020臺。到了2013年我國塔吊行業市場銷量增長至一個高峰,達到63684臺,同比增長27.87%。根據《中國工程機械工業年鑒》統計,在2013-2016年“后4萬億”時代,我國塔吊銷量出現斷崖式下滑,從2013年高點的6.37萬臺驟減至2016年的0.7萬臺,2017年行業開始復蘇,行業市場銷量回升至1.1萬臺。2018年出現供不應求的現象,據前瞻產業研究院測算2018年我國塔吊行業市場銷量進一步回升至1.28萬臺左右。

塔吊等工程機械的使用壽命一般是6-10年,目前距離工程機械行業的上一個高峰期(2007-2011)已有8-12年,行業已經進入更新換代需求集中釋放的時期,未來2-3年,更新需求空間還將繼續擴大。另外,受益于裝配式建筑新工藝的推廣,預計2019年塔吊銷量還將維持較高增長。

受益于裝配式建筑,大中型塔吊保有量有望增長

根據中國工程機械工業協會統計,截至2015年底,我國塔吊保有量上線為46.0萬臺,達到近年來峰值,下線為42.5萬臺,達到近年來峰值;截至2017年底,我國塔吊保有量上線為42.7萬臺,塔吊保有量下線為39.4萬臺。前瞻預計20192020年的塔吊市場保有量將分別為44.1245.31萬臺,其中200噸米以上的大型塔吊占比將從當前的0.97%提升至2025年的13.00%

近年來,裝配式建筑的發展對于大型塔吊的需求明顯增加。裝配式建筑預制部件重量遠高于傳統建筑部件,對塔吊承重需求將提升,塔吊市場將迎來結構性調整。裝配式建筑發展目標明確,根據務院和住建部相關規劃,2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上,到2026年這一比例將達到30%,對于100噸米以上的中大型塔吊需求量將快速增加。

2026年裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%測算,2026年我國裝配式建筑新開工面積達7.37億平方米,與之對應的大中型塔吊需求約為9.21萬臺,相較于龐大的市場需求,目前我國可用于裝配式建筑的大中型塔吊保有量不足2萬臺,對適型塔吊的需求缺口超過7萬臺。前瞻認為,20192020年的塔吊市場保有量將分別為44.1245.31萬臺,其中200噸米以上的大型塔吊占比將從當前的0.97%提升至2025年的13.00%

海外市場逐漸成為塔吊行業的重要新機遇

根據中國工程工業協會建筑起重機械分會的統計,近年,塔吊的出口額已經逐漸超過行業總銷售額的30%,中國塔吊紛紛走出國門,參建世界各大重點工程,向世界充分展示了中國制造的實力和魅力。

根據中國工程機械工業協會統計,近年來我國塔吊出口數量維持在較高水平,呈現先增后降趨勢;2017年,我國塔吊出口數量為2407;2018年第一季度,我國塔吊出口數量為469臺。

根據中國工程機械工業協會統計,近年來,我國塔吊出口金額呈現先增后降趨勢,總體維持在較高水平;2017年,我國塔吊出口金額為32798萬美元,2018年第一季度,我國塔吊出口金額為7410萬美元。值得注意的是,2017年,徐工塔吊在國外市場占有率獲得明顯提升,總出口額接近兩億元,實現同比增長119%。徐工塔吊出口量占到2017年總銷量的三成,其中有近八成設備是出口到了“一帶一路”沿線國家。”

華東地區銷售收入比重最大

從各區域銷售收入比重來看,2018年華東地區銷售收入占有較大的優勢,所占比重為34.74%;其次是華中地區、西南地區和華南地區,所占比重分別為14.81%14.03%13.97%;東北和華北地區銷售收入所占比重分別為5.70%10.15%。參照上市公司建設機械,從營收的地域分布上看,往年華東地區為公司創造的營收占比最大。20162017年度華東地區為建設機械創造營收分別為4.85億元和6.63億元,占當年總營收的35.27%36.22%

也就是說,中國塔吊行業需求主要分布在經濟發達地區,原因主要是該地區經濟發展較快,各項工程建設項目較多,市場需求量較大;值得注意的是,近年來,東北地區、華北地區塔吊銷售收入比重下降較為明顯,華南地區、華中地區塔吊銷售收入比重上升較為明顯。

塔吊租賃規模廣闊,龍頭企業積極布局,行業集中度有望提高

塔吊市場的發展受當地建筑業和房地產業建設環境的影響較大,近年來中國政府為提振國內經濟而積極投資,極大的推動了中國建筑業和房地產業的發展,為塔吊行業的發展提供了難得的發展機遇,同時也帶動了塔吊租賃市場的發展。

根據中國工程機械工業協會數據顯示,截止到2017年底,中國塔吊保有量在39.4-42.7萬臺左右;目前,施工企業自有塔吊等通用機械占10%-30%,其余70%-90%完全是由社會租賃來獲得;2013-2017年我國塔吊的平均月租在2.45萬元左右,如果以每年8個月的租期來計算(20152017年,行業龍頭企業龐源租賃年平均塔吊利用率呈上升趨勢,分別為60.1%69.6%71.7%),那么我國塔吊租賃的市場規模約為643.66億元。

從企業收入角度來看,經過近20年的高速發展,目前塔吊租賃行業初步形成了龐源租賃、達豐系、紫竹慧、正和租賃這4家年產值超過2.5億元的龍頭企業,但四家企業在行業總產值中營收占比合計不足5%,行業發展水平僅接近美國80年代中期水平。國內規模最大的龐源租賃2017年收入為13.28億元,市場占有率不足2%,而美國排名第一的聯合租賃收入66.4億美元,市場占有率達到15%。考慮到中國的基建規模,中國的工程機械租賃市場將比美國還要龐大,這意味著中國的工程機械租賃市場,尤其是龍頭企業發展潛力巨大。

根據行業調研了解,單體價值100萬元左右的塔吊,租賃公司如果按照全額付款的模式采購,假設設備租賃價格為其購買價格的3.5%,設備利用率80%,毛利率40%,以此測算,單臺設備的投資回收期在7-8年時間。即使按照融資租賃模式采購,投資回收期也需要4-5年。而目前設備迭代速度達到2-3年時間,未來可能縮短為1-2年時間,快則2年時間不到就需要更新換代,如果單一設備僅在單一區域租賃作業,投資回報風險極高。

因此,只有資金實力雄厚、具有全國甚至全球戰略布局的大型塔吊租賃企業,才有能力利用不同地區裝配式建筑發展的不均衡進行全國甚至全球范圍內的設備轉運,進而消化單一設備因為迭代加速帶來的投資回報期過短問題。

對于部分規模較小、資金實力不足、覆蓋區域有限的中小小型塔吊租賃企業而言,在裝配式建筑高速發展的時代將陷入“買與不買”的兩難境地,最終將逐漸被淘汰出市場。企業之間“優勝劣汰”的分化會越來越明顯,有利于以龐源租賃為首的行業龍頭企業進一步做大做強,擴大市場份額,有利于行業集中度進一步提升。

三家中國企業上榜2018全球塔吊制造商10強名單

從國內企業來看,目前,中聯重科塔吊繼續保持國內絕對領先地位;隨后是徐工集團、永茂控股,占據第二梯隊;浙江省建、川建、沈陽三洋、廣西建機、浙江虎霸、江西中天、方圓集團、江麓公司、恒升建機等占據行業第三梯隊。

   從全球企業來看,2018全球塔吊制造商10強榜單整體陣營和上屆并無變化,10家企業分別為馬尼托瓦克—波坦、利勃海爾、中聯重科、法福克、沃爾夫、科曼薩、特雷克斯、徐工集團、永茂控股和RAIMONDI。不過,在名次排列上,此次榜首位置花落馬尼托瓦克—波坦,利勃海爾下降1位,排名第2;法福克集團和科曼薩由于出色業績表現,排名分別上升2位和4位,分列第4和第6。整體來看,全球塔吊制造商10強中,歐美企業依然是主力軍,且排名前兩位的馬尼托瓦克—波坦和利勃海爾,塔吊銷售業績均在6億美元以上,遠高于其他企業。10強榜單中,來自中國的制造企業依然只有3家——中聯重科、徐工集團和永茂控股。
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